Состояние и перспективы развития рынка продукции предприятий масложирового подкомплекса АПК

рынок растительного маслаВыращивание масличных культур и переработка их продукции является важной составляющей стратегии экономического развития агропромышленного комплекса государства. В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция расширения посевных площадей масличных культур в аграрных предприятиях, что обусловлено выгодностью их выращивания по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами.

Производство семян сои и рапса до недавнего оставалось вне серьезного внимания аграриев, однако в последние годы оно также начало стремительно развиваться, что связано с недовольством спроса на семена этих культур как на национальном, так и на мировом рынках. Целью исследования является освещение современных тенденций и перспектив развития регионального, национального и мирового рынка семян масличных культур и продукции их переработки.

Анализ основных исследований и публикаций. М.Г. Лобас, М.Я. Демьяненко, Г.М. Калетник, П.Т. Саблук и другие отечественные и зарубежные ученые занимались исследованием вопросов функционирования и дальнейшего развития масложирового подкомплекса агропромышленного комплекса. Актуальным остается изучение тенденций и обоснование перспектив развития ситуации на рынках семян масличных культур и продукции их переработки.
Результаты и обсуждение. Продукция переработки семян масличных культур широкого применения приобрела в лакокрасочной, текстильной, консервной, мыловаренной, медицинской отраслях промышленности. Семена масличных культур используется для производства кормов в животноводстве. Стремительное распространение приобретает переработка семян масличных на биодизель. Для пищевых целей чаще всего используют майонезы и соусы, маргариновую продукцию, подсолнечное, соевое и рапсовое масла.
Производство семян масличных культур в Украине является традиционной и достаточно весомой составляющей в структуре отечественного агропромышленного производства. Валовой сбор семян подсолнечника в Украине по итогам 2010 года составил 7,15 млн. тонн, что на 12,4% выше урожая 2009 года.

Производство семян подсолнечника в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом за счет увеличения уборочных площадей на 5,8% и урожайности на 0,9 ц / га.
Производство семян в 2010 году сократилось по сравнению с прошлым годом на 23,7% и составило 1,4 млн. тонн, что обусловлено как уменьшением площади сбора на 16,5%, так и снижением средней урожайности на 1,6 ц / га . Рост уборочных площадей под семенами сои в Украине под урожай 2010 года по сравнению с прошлым годом на 65,7% и урожайность данной культуры на уровне 16,1 ц / га позволили получить рекордный валовой сбор сои - 1,66 млн. тонн.
В составе масложировой отрасли Украины выделяют три группы предприятий. К первой относятся специализированные компании, основной продукцией которых является растительное масло - масло-жировые (маслоэкстракционные) заводы или комбинаты. Они также могут производить и другую масло-жировую продукцию. Ко второй группе можно отнести мелкие производства растительного масла - масляные, которые являются или цехами предприятий, для которых производство растительного масла не является основным видом деятельности, или масличные, работающих автономно. Третью группу образуют производители другой, кроме масла, жировой продукции - маргариновые и мыловаренный заводы и комбинаты. Суммарные производственные мощности всех украинских производителей масла дают возможность переделать 7,5 млн. т семян в год. Из них около 90% приходится на предприятия, относящиеся к первой из названных выше групп (крупные специализированные компании).
По итогам 2010 года масляно-жировыми предприятиями Украины было переработано 7123923 тонны маслосемян, что на 8,4% выше аналогичного показателя 2009 года. Основным масличным сырьем, перерабатываемым традиционно, являются семена подсолнечника - 6734730 тонн (94,5% от общего объема переработки). Кроме того, за 2010 год было переработано семян сои - 381432 тонны (5,35%), горчицы - 3812 тонн (0,05%), рапса - 2287 тонн (0,03%) и 1662 тонны льна (0,02% ).
Средняя масличность семян подсолнечника, переработанная за 2010 год, составила 45,58%, против 44,97% за аналогичный период 2009 года. Несколько снизилась масличность семян льна на 0,08% и составила 39,98%. Масличность рапса составила 42,03%, горчицы - 32,59%.
Объемы произведенной масла является основным результатом работы маслоэкстракционных предприятий. За 2010 год было произведено 2954404 тонн нерафинированного масла, что составляет 108,8% к показателям прошлого года. Среди производимой масла объем подсолнечного составил 2889367 тонн, соевого - 62300 тонн, горчичного - 1253 тонны,
894 тонны рапсового и 590 тонн льняного масла. Объемы рафинации подсолнечного масла за 2009-2010 гг выросли на 3,6% и составили 556503 тонн против 537294 тонн в 2010 Производство шрота (жмыха) с маслосемян в 2010 году составило 2978936 тонн, что составляет 110,4% объемов 2009 года. В 2010 году было произведено 5770 тонн фосфатидных концентратов. По сравнению с прошлым годом объемы их производства увеличились на 734 тонны или на 14,6%. Объемы производства фасованного масла в 2009-2010 гг выросли на 4283 тонны (1,4%) и составили 314290 тонн.
Общие показатели производства жировой продукции в Украине за 2010 год были выше прошлогодних. Производство маргариновой продукции специализированными предприятиями увеличилось на 10751 тонну (3,0%) и составило 367441 тонну, против 356690 тонн в 2009 году. Объемы производства майонезов и соусов в этот период снизились на 1425 тонн (0,9%) и составили 160800 тонн. В 2010 году на 17,9% снизились объемы производства спредов и жировых смесей и составили 56670 тонн, против 69039 тонн в 2009 году. В 2010 году объемы производства саломаса снизились на 1936 тонн (1,9%) и составили 102402 тонны.
С давальческого сырья в 2009-2010 гг было произведено 13,3% всей маргариновой продукции и 25,6% саломаса. Майонезы и соусы из давальческого сырья в данном периоде не производились.
В 2010 году показатели производства фасованной маргариновой продукции снизились по сравнению с прошлогодним показателем и составили 41182 тонны, что на 5554 тонн (11,9%) меньше прошлогоднего показателя.
За 2010 год в Украине было произведено 57,3 тыс. тонн мыловаренной продукции на 3,9 тыс. тонн или на 7,4% больше прошлогоднего показателя.
Сырого (технического) глицерина в 2009-2010 годах было произведено 314 тонн, что на 11 тонн меньше по сравнению с прошлогодним периодом. Дистиллированный (98%) глицерин в 2010 году не производился.
По итогам работы 2010 года среднесписочная численность работников масложировых предприятий Украины составила 9651 работников, что на 83 чел. (Или на 0,9%) меньше, чем в 2009 году.
Среднемесячная заработная плата на масложировых предприятиях в 2010 году составила 2635,1 грн. и выросла на 9,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Наиболее значительное повышение заработной платы было отмечено на предприятии "Сватовское масло" (на 40,4%), Львовском жировом комбинате (на 26,0%) и Пересичанский заводе (на 26,1%). Несомненным лидером среди предприятий отрасли по уровню среднемесячной заработной платы работников в течение последних лет Днепропетровский маслоэкстракционный завод. В 2010 году среднемесячная заработная плата на предприятии составила 5223,5 грн., что на 1,3% выше показателя прошлого года.
По итогам 2010 года показатель использования мощности при производстве масла на экстракционных и прессовых заводах составляет 75,0%. В целом, за 2010 год среднегодовая производственная мощность на экстракционных заводах составила 7577,9 тыс. тонн, а на прессовых заводах - 1506,2 тыс. тонн.
Использование мощностей при производстве маргариновой продукции в 2010 году по сравнению с прошлым годом возросло на 0,3% и составляет 53,1%. В целом за 2010 год производственная мощность маргариновых производств составила 392,4 тыс. тонн. Несколько снизился показатель использования мощностей при производстве фасованной маргариновой продукции и составил 23,3% против 26,3% в 2009 году.
Использование мощностей при производстве майонезов и соусов в 2010 году составило 45,6% от имеющихся производственных мощностей.
Среди производителей саломаса в 2010 году наблюдалось незначительное снижение показателя использования мощностей с 47,3% в 2009 году до 46,5% в 2010 году.
Использование мощностей при производстве мыла в 2010 году сократилось и составило 6,1% - туалетное мыло, и 11,9% - хозяйственное. На протяжении 2010 года мыло совсем не производилось на Одесском масложирового комбината и Черновицком масло-жировом комбинате.
Важным для развития масложировой отрасли Украины стало введение экспортной вывозной пошлины на семена подсолнечника. В течение последних лет размер этой пошлины уменьшился с 23% в 1999 году до 12% в 2010 году. Так, с 1 января 2009 вывозная пошлина на семена подсолнечника составила 13%, а с 1 января 2010 вывозная экспортная пошлина составляет 12%. На семена других масличных культур вывозная пошлина отсутствует.
Борьба интересов вокруг существования и размеров экспортной пошлины уже несколько лет была и в ближайшем будущем останется важнейшим фактором, определяющим направления развития отрасли и конъюнктуру рынка масла. Интересы основных операторов рынка можно охарактеризовать следующим образом:

  1. Фирмы, торгующие сельскохозяйственной продукцией, однозначно заинтересованы в отмене пошлины. Такой же является позиция Международного валютного фонда и других иностранных и международных финансовых и экономических организаций. Это обусловлено тем, что подсолнечник является вредной в аграрном отношении культурой, оказывает негативное влияние на качество почв. В связи с этим правительства западных стран больше заинтересованы не в выращивании, а в закупке сырья для масложировой промышленности (обычно, меньше переработанной).
  2. Мелкие производители масла (масляные), которые способны выпускать только фасованный масло в небольших количествах, однозначно заинтересованы в существовании пошлины.
  3. Интересы мощных (в технологическом и финансовом измерениях) комбинатов и заводов, обладающих передовыми технологиями, не являются однозначными. Сохранения пошлины, с одной стороны, улучшает условия их обеспечения сырьем, но, с другой - усиливает конкуренцию со стороны предприятий второй группы, насыщают рынок маслом менее качественным, но более приемлемой по цене для большинства населения. Эти операторы, пользуясь своей финансовой мощью, все большей степени обеспечивают себя сырьем, авансируя крестьян - поставщиков семян.

Под влиянием благоприятной конъюнктуры мирового рынка, несмотря на действие вывозной пошлины, в 2008/2009 маркетинговом году экспорт семян подсолнечника оживился и составил 767 тыс. тонн, что в 10 раз больше против
2007/2008 маркетингового года. Украина занимает ведущее место на мировом рынке по продаже подсолнечного масла. При этом 90% от общего экспорта составляет масло неочищенное. В 2008/2009 маркетинговом году экспортировано 2099 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 57% больше соответствующего периода прошлого года. Крупнейшими импортерами нерафинированного масла в 2008/09 маркетинговом году стала Индия - 25% от объемов общего экспорта из Украины, Турция - 13%, Египет - 8,3%, среди стран ЕС: Франция - 5,7%, Италия - 5,2 %, Нидерланды - 4,6%, Испания - 4,5% от объемов общего экспорта из Украины.
Основными компаниями-экспортерами масла являются компании "Каргилл", "Олсидз-Украина" (ОАО "Кировоградолия"), "Кернел-Трейд" (ЗАО "Полтавский МЭЗ", ЗАО "Приколотнянский МЭЗ", ОАО "Волчанский ОЭЗ"), "Сантрейд "(ЗАО" Днепропетровский МЭЗ "), ЗАО" Пологовский МЭЗ "," Мироновский хлебопродукт ", Промышленная Группа" Виойл "(ПАО" Винницкий МЖК ", ОАО" Черновицкий МЖК ").
Постоянный рост отечественных мощностей по переработке семян масличных культур в Украине создает конкурентную среду и благоприятную ценовую ситуацию как для сельхозтоваропроизводителей, так и для переработчиков. Вследствие этого, а также, учитывая ситуацию на мировом рынке, в начале сезона 2009/2010 маркетингового года не произошло резкого снижения закупочных цен на семена подсолнечника, как это произошло в начале 2008/2009 маркетингового года.
Цена на подсолнечник состоянию на 29.01.10 составила 3000 грн. /за Тонну против 1650 грн. / за Тонну в соответствующем периоде прошлого маркетингового года, на масло - 6900 грн. / за Тонну против 5200 грн. /за Тонну.

Согласно итоговым данным Госкомстата Украины, производство семян подсолнечника в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом за счет увеличения уборочных площадей на 5,8% и урожайности на 0,9 ц / га. Валовой сбор семян подсолнечника по итогам 2010 года составил 7,15 млн. тонн, что на 12,4% выше урожая 2009 года.
Выращиванию масличных культур и переработке их семен, уделяется значительное внимание аграрных предприятий Винницкой области. Так, в 2010 году валовой сбор семян основных масличных культур по всем категориям аграрных формирований области составил 1196,6 тыс. тонн, что по всем позициям в 5-30 раз больше объемов 2000 года.
Подсолнечник является традиционно доминирующей культурой в структуре посевных масличных культур в хозяйствах области. Объемы производства семян подсолнечника достигли наибольшего уровня в 2010 году и составили 275 тыс. тонн, что составляет 236% от уровня 2000 года и на 20% больше показателя 2009 г.
За период 2000-2010 гг объемы производства сои в области увеличились почти в 30 раз и достигли уровня 134 тыс. тонн, что произошло за счет значительного увеличения площади посевных площадей под этой культурой и повышения урожайности. Перспективность соевого рынка, выгодность этой культуры, отсутствие проблем со сбытом продукции привлекает все большее количество сельскохозяйственных предприятий. Однако темпы роста производства сои в Украине значительно отстают от потребностей внутреннего рынка.
Наиболее стремительно развивается в области производство семян. Так, в 2010 году объемы его производства составили 787,6 тыс. тонн, что почти втрое превышает объемы производства 2009 года.

Необходимо подчеркнуть, что соя и рапс в Винницкой области в 2009-2010 гг не перерабатывались, а экспортировались для дальнейшей переработки в другие области Украины и за границу.
Площади посевов озимого рапса под урожай 2010 года были на уровне 44 тыс. га против 123 тыс. га под урожай 2009 года. По оценкам экспертов, учитывая текущее состояние посевов озимого рапса, повышения запасов продуктивной влаги в почве к оптимальным, сбор за сохранение существующих условиях может составить около 850 тыс. тонн (при урожайности 17,9 ц / га).
Объемы производства семян за последние четыре года существенно выросли. Ежегодно наблюдается удвоение посевных площадей и валового производства данного вида продукции. В 2010 году общая посевная площадь под рапсом составляла 5% от общей площади пашни.
Переработку семян масличных в Винницкой области осуществляют крупные специализированные предприятия (ЗАО «Винницкий масложировой комбинат», Гайсинская филиал ДП ЗАО Теувес Холдинг «Тегра Украина ЛТД», ООО «Авис») и небольшие масляные объединения. Однако объемы переработки семян масличных культур небольшими компаниями в области незначительны.
Винницкий масложировой комбинат является экстракционный заводом с производственной мощностью переработки семян масличных культур в 313 тыс. тонн в год. На предприятии работает 932 человека. Основными видами продукции комбината являются подсолнечное масло (рафинированное и нерафинированное), саломас, шрот и маргариновая продукция. Комбинат перерабатывает сырье на давальческих условиях. В 2010 году на комбинате было переработано 215534 тонн семян подсолнечника, что на 0,7% больше, чем в 2009 году и произведено 103767 тонн подсолнечного масла (104,6% от уровня 2009 года).
Доля Винницкого масложирового комбината на национальном рынке подсолнечного масла в 2010 году составила 3,2%.

Уровень использования производственных мощностей комбината в 2009-2010гг. колебался в пределах 65-70%, что было вызвано недостаточным обеспечением сырьем.
У комбината имеющиеся технологические возможности для переработки семян сои и рапса, в последние годы, к сожалению, не используются. Соя и рапс, произведенные в Винницкой области, комбинатом в настоящее время не перерабатываются вообще.

Перерабатывается лишь импортируемые семяна, что объясняется малыми партиями сырья и неритмичностью ее поставок для переработки.
Неритмичный характер переработки сои и рапса Винницким масложировым комбинатом объясняется также и тем, что комбинат является лишь структурным подразделением корпорации "КМТ", которая использует мощности комбината, не учитывая интересы региональных продуктовых подкомплекса.
Еще одним участником рынка маслосемян и продукции их переработки является компания ДП «Тегра Украина ЛТД». Она осуществляет закупку масличного сырья (соя, рапс, лен), а также их дальнейшую переработка на жмых и масло, реализацию полученной продукции на внутреннем и внешнем рынках, экспорт масличных и зерновых культур, подсолнечного шрота и масла.
В 2007 году в Винницкой области компанией был открыт завод - Гайсинский филиал ДП «Тегра Украина ЛТД» с мощностью переработки около 75000 тонн сои в год.

В 2009-2010 гг заводом переработано 61754 и 64669 тонн семян сои, произведено 6852 и 8407 тонн соевого масла, получено 42166 и 51735 тонн шрота соответственно. Доля Гайсинского филиала ДП ЗАО Теувес Холдинг "Тегра Украина ЛТД" на национальном рынке растительных масел составляет 0,3%.
Основными видами продукции ООО «Авис» является масло, шрот, маргариновая продукция, майонезы и соусы. В 2010 году предприятием переработано 19398 тонн маслосемян, что составило 155,6% от уровня 2009 года. Выработано
4988 и 7759 тонн масла в 2009 и 2010 годах соответственно. Доля ООО «Авис» на национальном рынке растительных масличных составляет менее 0,1%.
Наличие в Украине и Винницкой области в частности, благоприятных почвенно-климатических условий для выращивания основных масличных культур и значительный производственный потенциал создают необходимые условия для организации эффективного производства семян масличных культур. Фактором, сдерживающим реализацию имеющегося потенциала и повышения экономической эффективности деятельности, является экстенсивный характер развития производства продукции масличных культур. Необходим обоснованный подход к расширению площадей под этими культурами, поскольку превышение научно - обоснованных норм приводит к истощению почв, потери их плодородия, негативно влияет на урожайность культур, выращиваемых после таких предшественников.
Не менее важной задачей является создание условий для переориентации аграрных предприятий на первоочередное обеспечение масляной сырьем отечественных перерабатывающих предприятий собственных регионов, что обеспечит создание в регионе прибавочной стоимости, сохранит и приумножит рабочие места, улучшит социально-экономическое положение территории. Такая переориентация, по нашему мнению, невозможно без углубления в области интеграционных процессов и создания агропромышленных формирований кластерного типа.

Вывод. Анализ ситуации на мировом и национальном рынках семян масличных культур, растительных масел и другой продукции масложировой отрасли свидетельствует о тенденции к увеличению их емкости, а значит и о наличии у отечественных аграрных предприятий потенциальных возможностей занять эту пока свободную рыночную нишу.
Реализация этого потенциала требует консолидации усилий власти и бизнеса в создании благоприятного инвестиционного климата в Украине и ее регионах, повышении инвестиционной привлекательности предприятий отрасли, гармонизации взаимоотношений аграрных формирований-производителей семян масличных культур и перерабатывающих предприятий.